Finanzierungsinstrumente der NORMA Group

Die NORMA Group strebt zur Risikominimierung grundsätzlich eine Diversifizierung ihrer Finanzierungsinstrumente an. Dazu gehören auch die Prolongation von Rückzahlungsverpflichtungen sowie eine gleichmäßige Verteilung des Fälligkeitenprofils.

Schuldscheine

Bei einem Schuldscheindarlehen handelt es sich um ein Darlehen von Kreditnehmern mit höchster Bonität. Das Schuldscheindarlehen ähnelt einer Anleihe, die Schuldscheine werden allerdings nicht an der Börse gehandelt. Die NORMA Group hat in den letzten Jahren mehrfach Schuldscheine zur (Re-)Finanzierung begeben. Insbesondere die breite Investorenbasis und der geringe Aufwand bei der Dokumentation machen das Instrument attraktiv.

31.12.2022 in EUR Mio.

2023202420252026
SSD I EUR-14-2
SSD II EUR-16-27
SSD III EUR-31-42
SSD III USD-12
Total in EUR Mio.-57-18-27-42

Syndizierter Bankkredit

Der syndizierte Bankkredit der NORMA wird regelmäßig angepasst (Amend & Extend) oder durch einen neuen Bankkredit abgelöst. Insbesondere die Flexibilität bzw. Ziehung und Rückzahlung der einzelnen Bausteine machen das Produkt attraktiv.

31.12.2022 in EUR Mio.

2023202420252026
EUR-139
USD-114
Revolving Credit Facility-43
Total in EUR Mio.-43-254

ABS / Factoring / Reverse Factoring

Die NORMA Group nutzt diese Programme ergänzend zu ihrem diversifizierten Finanzierungsmix, um einerseits Möglichkeiten zur Verbesserung des operativen Netto-Cashflows flexibel auszunutzen und andererseits, den Verschuldungsgrad zu senken.

Volumen per 31. Dez. 2022: EUR 71 Mio.

AmerikaEuropaAsien-Pazifik
ABSJaJaNein
FactoringJaJaNein
Reverse FactoringJaJaNein

Supply Chain Financing Programme


  • ABS Programm: Deutschland EUR 12 Mio., USA EUR 14 Mio.

  • Factoring Programm: Europa EUR 8 Mio., USA EUR 22 Mio.

  • Reverse Factoring Programm: Europa EUR 21 Mio., USA EUR 2 Mio.

  • In Summe Supply Chain Financing Volumen per 31.12.2022: EUR 77 Mio.

Commercial Paper (CP) Program

Commercial Paper (kurz CP) ist eine kurzfristige Inhaberschuldverschreibung mit einem Geldmarkt-Charakter. Das Gesamtvolumen des Programms umfasst EUR 300 Millionen. NORMA Group zieht Tickets bis maximal EUR 50 Millionen in individuell verschiedenen Tranchen. Hierbei besteht keinesfalls die Verpflichtung für den Emittent CP’s zu verkaufen. Die Laufzeiten der Inhaberschuldverschreibungen bewegen sich zwischen sieben Tagen und einem Jahr und die Zinsbelastung/Kosten sind typischerweise günstiger verglichen mit Geldmarktkrediten. CP’s werden normalerweise diskontiert begeben und zum Nominalwert zurückgezahlt.

31.12.2022 in Mio. EUR

2023202420252026
EUR-25
Total in EUR-25

IR Präsentation
zum 2. Quartal 2023

8. August 2023

Geschäftsbericht
2022

Kreditlinien

Für kurzfristigen, mittelgroße Bedarfe werden Linien vorgehalten. Diese können für (kleine) Akquisitionen genutzt werden oder ersetzen andere Bausteine im Finanzierungmix, die nicht weitergeführt werden.

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Volumen ungebundener Linien

Flexibles, ungebundenes Akkordeon, das mit dem Erfolg der NORMA Group wächst und durch deren Leverage getrieben wird. Stand 31. Dezember 2022 (über die zugesagte Linie hinaus): mehr als EUR 200 Mio.

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